投資信託5ヵ月目結果報告【8月度運用報告】

私は現在アーリーリタイア(自由で豊かな生活)を目指して

投資信託で資産運用して資産形成を図っております。

今回は8月度の運用経過報告をしたいと思います。

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8月度運用成績

結果はこの様になります。

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マイナス、、

そうなんです、とうとう含み損が発生してしまいました。

つみたてNISA口座

現在、つみたて口座と特定口座で運用しています。

まずはつみたてNISA口座の投資状況です。

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この様になっています。

因みに一つ目の投資先については現在投資を行ってません。

全部マイナスですねー。

特定口座

次は特定口座の方になります。

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こちらももちろん全部マイナス!

こちらは投資額が大きいのでマイナスの金額も大きくなってますね!

投資している銘柄

現在投資している投資先はこちらです。

  • 楽天・全米株式インデックスファンド(楽天VTI)
  • eMAXISslim先進国株式インデックス
  • eMAXISslim全米株式インデックス(S&P500)
  • eMAXISslim全世界株式(除く日本)

この4つにドルコスト平均法分散投資しています。

因みに証券会社は楽天証券を利用しています。

つみたてNISA、特定口座で運用

現在はつみたてNISA口座特定口座を併用して投資しています。

それぞれの投資対象と積み立て金額はこちらです。

つみたてNISA

  • 楽天・全米株式インデックスファンド・・・164円/日
  • eMAXISslim全米株式(S&P500)・・・1,315円/日
  • eMAXISslim先進国株式インデックス・・・100円/日
  • eMAXISslim全世界株式(除く日本)・・・100円/日

特定口座

  • 楽天・全米株式インデックスファンド・・・2,500円/日⁺25,000円/月
  •  eMAXISslim先進国株式インデックス・・・500円/日⁺25,000円/月

この様に投資を行っております!

積み立て額を増額します!

現在米国の株価が下がってる影響で世界的に株価が値下がり傾向にあります。

これからもリセッション(景気後退)かも!という噂も多いです。

なので現在私はドルコスト平均法の積み立て額を上げて投資しています。

特定口座での楽天VTIの積み立て額を7,500円/日へ増額して投資しています!

まとめ

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現在は含み損が出てますが、私は長期運用ドルコスト平均法で投資を行っていますので

正直株価は落ちてくれてる方が嬉しいです。

その分安く買えますので。

ある程度年数が経ってきてから株価が上がってくれた方が嬉しいのです!

という事で含み損ではありますが逆に嬉しく思っています笑

参考になれば幸いです。

これからも勉強して自由で豊かな人生手に入れちゃいましょう!

 

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