【2021年結果】投資信託と米国株に1300万投資した結果|33ヶ月目

投資家黒野
おはようございます!投資家黒野です!
株式投資の2021年度結果発表します!

今回は2021年年間の投資結果を公開します。

株式投資を始めたい方、してる方の参考にして下さい。

投資家メイド
当ブログは筆者が投資の最適解へ辿り着くまでを公開しています。
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YouTubeでも解説しました!

投資家メイド

こちらの記事はYouTubeでもお話ししました!
動画で見たい方はぜひ活用くださいませ!

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YouTube

会社員の私がセミリタイア、FIREを目指して株式投資を行なっています。投資方針はコアサテライト戦略を利用し、投資信託で長…

投資方針

投資方針として「コアサテライト戦略」を利用しています。

コアとして、投資信託での長期投資。

サテライトとして、米国株のアクティブ投資を行なっています。

投資家メイド
2022年は新たに投資方針を決めたので詳しくは後日紹介します。
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投資信託の結果

現在積み立て投資している銘柄はこの2つです。

  • 楽天VTI
  • eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)

つみたてNISAと特定口座で運用しています。

投資家黒野
12月末日の結果はコチラ!

投資金額 6,093,398円

評価額合計 9,056,834円

トータルリターン +2,963,436円(+48.63%)

12月月間リターン +311,260円

年間リターン +2,210,590円
投資家メイド
投資信託はこの様な結果で締まりました!
年間リターンがなんと200万円を超えましたわ!

米国株投資の結果

投資家黒野
次はアクティブ運用をしている米国株の結果です!

評価額合計→11,658,682円

投資元本→785万円

キャッシュ→14万円

トータルリターン→+395万円

月間リターンが-8万円!

年間リターン 約190万円(税抜き前だと250万円ほど)
投資家メイド
月間ではマイナスになってますわ!
黒野
これはかなり大きな失敗をしたのでマイナス締まりになったよ。

 

投資家メイド
年間リターンは税抜き前で250万円。
10月からガチホを継続していればさらに100万以上増えてるわ。
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投資状況

12月末日のPFはこんな感じです!

TECLに大きく投資してます。

正直これはかなり失敗したと思っています。

大きく投資し過ぎて精神的に良くない状態です。1月には調整しようと思います!

※追記 1月6日現在はTECL保有していません。

追加で資金投入

さらにボーナスを全てTECLに入れました!

なので投資金額が一気に増えました!

市場について

黒野
12月の株式市場の個人的に気になったトピックを簡単にまとめました!
  • インフレは進んでる
  • FOMCでは市場予想通りの展開
  • 英中銀で利上げ発表
  • オミクロン株の懸念

相変わらず世界的にインフレが進んでます。

イギリスの中央銀行では利上げが発表されました。

やはり今後世界的に金融が引き締められるフェーズに入ると予想されます。

金融が引き締められると経済的には盛り上がりにくくなりますが、

既に市中にばら撒かれた資金は変わらないので、あとは雇用状態や材料や製品の供給と需要、インフレこの辺が問題なければ最悪な展開は避けられます。

むしろ機関投資家の資金はまだまだあるという情報もあります。

ただ、コロナが未だに感染拡大してるのでここが微妙な部分ではあります。

で、直近で気をつけたいのは、米国のQTです。

これは償還期限が来た債権を再投資しない事で、米国の総資産を圧縮する金融政策です。(バランスシート縮小)

一言で言うと、市中に撒かれたドルが回収されていくイメージです。

このQTに関してはまだ言及されてないので、もしこの辺についてパウエルさんが発言をしたらもう一段下げがある可能性があります。

QTに関しては、インフレと低過ぎる長期金利によって話が出そうな感じです。

QTは市中のドルが回収されるので大きな懸念点です。(上記のドルがあるから大丈夫が通用しなくなります。)

あとは、コロナの状態、インフレ状態。ここが懸念しときたい所だと思ってます。

黒野
簡単に言うとこんな感じの状況ですね!

総括

今年1年で株式投資で増えた金額は、、410万円ほどです!

利確して税金払ったんでそれを入れると、収入的には470万円くらいですね!

今年は完全に上げ相場ですね!

ただし、最後に失敗した事で大きく損になってるので、これがなければ600万くらいのプラスだったと思います。

悔しい!w

でもおかげで大きな気付きがありました!

そして今後の最適解だと思うポートフォリオと方針も見えました!

2022年はそのポートフォリオと投資法で挑みたいと思います!

また毎月報告して年の終わりには年間結果出します!

そしてその期間で気づいた事があれば都度報告します!

私は投資が好きで勉強と実践をこれからもしていくつもりなので参考にしてみてください!

投資家メイド
結果から参考にして下さいませ。
投資家黒野
もちろん失敗することもあると思います。
ただし、負けてどうするか、それこそが生き方だ。

それでは以上!参考になれば幸いです!

2022年もよろしくお願いします!

投資家メイド
これからも初心者の方にも分かりやすくをモットーに
投資知識を発信しますのでよろしくお願い致します!
投資家黒野
以上!黒野でした!

 

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