投資信託の運用6ヶ月目経過報告【9月度結果】

能登

私は現在アーリーリタイア(好きな事で生きていく)を目指して
投資信託で資産運用して資産形成を図っております。

 

今回は運用6ヶ月目の9月度の結果を報告します。

 

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投資している銘柄

能登
現在投資している投資先はこちらです。

 

投資先

  • 楽天・全米株式インデックスファンド(楽天VTI)
  • eMAXISslim先進国株式インデックス
  • eMAXISslim全米株式(S&P500)
  • eMAXISslim全世界株式(除く日本)

この4銘柄にドルコスト平均法で分散投資しています。

因みに証券会社は楽天証券を利用しています。

 

投資方法

現在は「つみたてNISA口座」と「特定口座」を併用して投資しています。

 

能登
それぞれの投資対象の積み立て金額はこちらです。

 

つみたてNISA

  • 楽天・全米株式インデックスファンド・・・164円/日
  • eMAXISslim全米株式(S&P500)・・・1,315円/日
  • eMAXISslim先進国株式インデックス・・・100円/日
  • eMAXISslim全世界株式(除く日本)・・・100円/日

特定口座

  • 楽天・全米株式インデックスファンド・・・2,500円/日 + 25,000円/月
  • eMAXISslim先進国株式インデックス・・・500円/日 + 25,000円/月
  • eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)・・・2000円/月

この様に投資を行なっております!

 

能登(高校生)

前置きはこれでおしまい。
それでは早速、結果報告行ってみよー!

 

9月度運用経過報告

資産額合計が1,080,946円。

トータルリターンが+23,151円!

ただこれは10月2日辺りの結果になっています。

スクショを撮るのを忘れていました。本当に申し訳ありません。

先月がマイナスだったからプラスに転じて気持ちいいですね!

それにしてもとうとう100万円の大台を超えて嬉しい!

 

内訳

詳しい内訳を紹介します。

※この結果は9月30日の物を使用しています。

 

つみたてNISA

つみたてNISA

  • 楽天・全米株式インデックスファンド・・・+864円(評価額62,844円)
  • eMAXISslim全米株式(S&P500)・・・+129円(評価額10,429円)
  • eMAXISslim先進国株式インデックス・・・+2,443円(評価額177,684円)
  • eMAXISslim全世界株式(除く日本)・・・+81円(評価額10,081円)

 

特定口座

特定口座

  • 楽天・全米株式インデックスファンド・・・+8,917円(評価額558,520円)
  • eMAXISslim先進国株式インデックス・・・+3,416円(評価額218,716円)
  • eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)・・・+52円(評価額14,852円)
能登(高校生)
全部プラスだったよ!
これは見ていて気持ちがいいね!

 

YouTubeでもお話ししました!

まとめ

今回は投資信託9月度の運用経過報告でした!

これからも毎月報告していきたいと思います!

YouTubeでも今日の記事についてお話ししました!より分かり易くお話ししてますので是非ご覧ください!

 

以上!能登でした!

これからも勉強して人生上げていきましょう!🍀✨

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